Di Jepang tahun 1960-an, dua siswa SMA yang bertolak belakang—Kaoru, si jenius introvert, dan Sentarou, si berandalan berhati emas—bertemu dan menemukan persahabatan melalui musik jazz yang mengguncang jiwa. Melodi piano dan drum menjadi bahasa mereka, mengubah hidup mereka selamanya. Siapakah yang akan mengubah siapa?