Virgil Tibbs, detektif ahli dari Philadelphia, terjebak dalam ketegangan rasial di Mississippi ketika ia dituduh membunuh seorang pengusaha. Dipaksa bekerja sama dengan polisi setempat yang rasis, ia harus membongkar konspirasi berdarah di tengah ancaman maut. Siapa dalang sebenarnya di balik pembunuhan ini?
