Tabaluga, naga muda yang tak bisa terbang atau menyemburkan api, menemukan pesan misterius dari ibunya yang membawanya ke negeri es. Di sana, ia bertemu Putri Lilli dan berhadapan dengan Arktos, penyihir jahat yang ingin menguasai Greenland. Dengan bantuan teman-temannya, Tabaluga harus menghentikan Arktos sebelum dunia tenggelam dalam musim dingin abadi. Bisakah ia menemukan kekuatannya sebelum terlambat?
