Di tengah perayaan Snoggletog, seorang ayah berjuang menyatukan kembali keluarganya yang mulai membenci naga—makhluk yang dulu ia percayai sebagai sahabat. Ketika anak-anaknya menemukan catatan lama yang penuh prasangka, ia harus membuktikan bahwa persahabatan manusia dan naga lebih kuat dari ketakutan. Sementara itu, jauh di Pulau Dunia Tersembunyi, seekor naga hitam legendaris menceritakan kisah persahabatannya dengan manusia kepada anak-anaknya, memicu petualangan rahasia yang bisa mengubah segalanya.