James Bond terjun ke dunia gelap New Orleans untuk mengungkap pembunuhan misterius agen-agen Inggris. Di balik semuanya, ada Mr. Big, raja heroin yang kejam, dibantu oleh Tee Hee si bercakar, Baron Samedi ahli voodo, dan Solitaire pembaca kartu tarot. Dari jalanan berbahaya hingga rawa-rawa maut, misi Bond penuh dengan pengkhianatan dan sihir hitam. Bisakah 007 selamat dari kutukan yang lebih mematikan dari peluru?
