Grey, penyanyi indie vegan yang sukses, diundang produser legendaris Vaughn Daniels ke studio terpencil di tengah hutan. Tapi sesi rekaman berubah mimpi buruk: Grey mulai bermimpi jadi serigala, mengidam daging, dan merasakan perubahan mengerikan dalam dirinya. Saat pacarnya, Charlie, curiga Vaughn menyembunyikan raja, Grey justru semakin terobsesi menyelesaikan album—meski harus mengorbankan kemanusiaannya. Thriller psikologis yang mengiris: bisakah Grey mengendalikan monster dalam dirinya sebelum terlambat?
