Di sebuah kota pesisir Brasil tahun 1925, Nacib (Marcello Mastroianni), pemilik bar yang dihormati, jatuh cinta pada Gabriela (Sonia Braga), wanita sensual yang ia pekerjakan sebagai juru masak. Gairah mereka membara, tetapi kecemburuan Nacib memuncak saat pria lain terus mengincarnya. Atas nasihat sahabatnya Tonico, ia menikahi Gabriela, berharap bisa mengendalikannya. Namun, kebebasan Gabriela tak terbendung—hingga perselingkuhannya dengan Tonico memaksa Nacib membatalkan pernikahan. Seiring perubahan zaman dan hati, mereka kembali bersatu dalam hubungan yang lebih liar, sementara kota itu sendiri bergulat dengan modernisasi.
