Chen Zhen (Bruce Lee) pulang ke Shanghai untuk menikahi tunangannya, hanya untuk menemukan gurunya, Huo Yuanjia, tewas diracun oleh dojo Jepang. Saat penghinaan dan kekerasan terhadap murid-muridnya memuncak, Chen melawan dengan jurus mematikan. Tapi ketika ia tahu konspirasi di balik kematian gurunya, ia memilih jalan berdarah: menghancurkan musuh sampai ke akar. Siapakah yang akan berdiri terakhir di gelanggang kehormatan ini?