Shing Lung (Jackie Chan) adalah pemuda nakal yang diajari Kung-Fu oleh kakeknya. Meski dilarang memamerkan ilmu bela diri, ia malah jadi "Master" palsu di sekolah Kung-Fu—hingga musuh lama kakeknya datang dan menghancurkan segalanya. Dengan bantuan mentor baru, Lung berlatih keras untuk balas dendam.
