Detektif John Hobbes berpikir semua berakhir saat pembunuh Edgar Reese dieksekusi. Tapi ketika orang-orang di sekitarnya mulai menyanyikan lagu yang sama seperti Reese—dan menggodanya dengan cara yang mengerikan—Hobbes menyadari ada sesuatu yang jauh lebih jahat: Azazel, malaikat jatuh yang bisa berpindah tubuh melalui sentuhan. Sekarang, Hobbes harus membersihkan namanya dan menyelamatkan keluarganya sebelum Azazel menghancurkan segalanya. Bisakah ia mengalahkan musuh yang tak terlihat?
