Di tengah kesunyian hutan Basque, seorang pandai besi penyendiri menyimpan rahasia mengerikan: ia memenjarakan iblis dalam bengkelnya. Namun, kedamaiannya hancur ketika Usue, seorang gadis kecil yang tersesat, secara tak sengaja membebaskan makhluk jahat itu. Sekarang, sang pandai besi harus berburu iblisnya kembali sambil menghadapi gerombolan warga yang mengejar Usue. Dalam dunia di mana manusia dan setan sama-sama berbahaya, bisakah ia menyelamatkan gadis itu—dan jiwanya sendiri? Siapakah yang sebenarnya menjadi monster?
