Setiap tahun, para elf datang dari dunia ajaib untuk membawa musim semi baru bagi manusia. Tim, elf baru tahun ini, tergoda oleh gemerlap pasar malam dan terpisah dari kelompoknya, lalu ditangkap oleh Samuel, mantan seniman trapeze, yang menjualnya ke Vladimir, pemilik sirkus kejam. Teresa, gadis kecil nakal yang cemburu pada adik bayinya, menemukan Tim di pasar malam dan terpesona olehnya. Bersembunyi di rumah Teresa, mereka menjalani petualangan seru dan menjadi sahabat. Namun, waktu terus berjalan—Tim perlahan berubah menjadi pohon kecil karena terlalu lama jauh dari dunianya. Mereka harus bergegas mengembalikannya sebelum terlambat, tapi Vladimir mengintai di setiap sudut...
