Seorang sutradara jenuh terjebak dalam krisis kreatif, terombang-ambing antara ingatan masa kecil, fantasi erotis, dan tekanan dunia sinema. Dengan visual surealis dan alur seperti mimpi, film ini adalah mahakarya meta tentang seni, hasrat, dan kegilaan. Musik epik "Ride of the Valkyries" menggema saat ia berusaha menemukan makna di tengah kekacauan.