Tokyo, 1989. Lucy Fly, ekspatriat misterius dengan masa lalu kelam, terlibat hubungan intens dengan Teiji, fotografer lokal yang sama-sama bermasalah. Ketika Lily Bridges, pendatang baru yang naif, menghilang setelah masuk ke dalam hidup mereka, Lucy harus menghadapi kebenaran yang mengancam meruntuhkan dunianya. Siapakah yang sebenarnya bersalah?