Di era Joseon, detektif Namsoon menyelidiki sindikat pemalsu uang yang mengancam stabilitas kerajaan. Dalam penyelidikannya, ia bertemu "Sad Eyes", pria misterius dengan pedang mematikan yang mungkin terlibat dalam konspirasi tersebut. Meski tahu dia bisa menjadi musuh, Namsoon tak bisa mengingkari daya tariknya. Saat garis antara tugas dan hasrat kabur, Namsoon harus memilih: menangkap Sad Eyes atau membiarkan dirinya terjerat dalam permainan berbahaya yang bisa menghancurkannya. Siapakah sebenarnya pria di balik tatapan sedih itu?
