Di dunia yang dipenuhi pulau mengambang dan naga raksasa, dua pemburu naga kikuk, Gwizdo dan Lian-Chu, hanya bermimpi memiliki peternakan kecil. Namun, petualangan memanggil ketika Zoe, keponakan Lord Arnold, memaksa mereka menghadapi "World Eater"—naga pemusnah yang bangkit setiap 30 musim. Dengan keberanian seadanya dan trik licik, mereka harus menjadi pahlawan yang tak pernah mereka duga.