Saat Dokter, sang pengembara waktu dari Gallifrey, membawa sisa-sisa musuh bebuyutannya, Sang Master, ke planet asal mereka, segalanya berubah menjadi bencana. Sang Master ternyata masih hidup dan menghancurkan TARDIS, membuatnya terjatuh di San Francisco di penghujung tahun 1999. Dengan tubuh baru setelah regenerasi, Dokter harus melawan Sang Master yang kini mengincar nyawanya. Sementara itu, sebuah lubang hitam mini mengancam menghancurkan Bumi tepat di tengah perayaan tahun baru. Bisikannya menggelitik:
