Di tahun pertama pemerintahan Ratu Wu (690 M), mayat-mayat misterius tiba-tiba muncul di Qiao County, memicu desas-desus bahwa arwah Pangeran Li Tang bangkit untuk menggulingkan sang ratu. Saat itu pula, naga jahat yang tercipta dari energi Yin mayat-mayat itu menghantui ibu kota. Detective Dee harus menyelidiki kebenaran di balik teror supernatural ini sebelum kekacauan melanda kerajaan.