Di akhir Dinasti Shilla, Yi Kwak—pemburu iblis berbakat—masuk ke dunia arwah setelah kehilangan kekasihnya. Terjebak di Joongcheon, tempat arwah menunggu reinkarnasi, ia harus bertarung melawan pasukan kegelapan sambil mencari cara kembali ke dunia manusia. Namun, rahasia gelap tentang masa lalunya terungkap, mengubah segalanya.
