Di dunia futuristik di mana tubuh manusia berevolusi secara tak alami, Saul Tenser dan rekannya Caprice menjadi bintang pertunjukan avant-garde dengan memamerkan mutasi organ mereka yang mengganggu. Namun, ketika batas antara seni dan eksperimen mengerikan kabur, mereka terjebak dalam konspirasi yang mengancam eksistensi manusia. Dengan soundtrack memukau dari Howard Shore, film ini menghadirkan horor sci-fi yang memikat.
