Salvatore, seorang sutradara terkenal, kembali ke kampung halamannya di Sisilia setelah mendengar kabar kematian Alfredo, sang mentor masa kecilnya. Lewat kilas balik, kita menyaksikan kisah persahabatan mereka: Alfredo, seorang proyeksionis bioskop, yang mengenalkan Salvatore pada dunia film dan membimbingnya hingga meraih mimpi. Film ini menghanyutkan penonton dalam nostalgia, cinta pertama pada sinema, dan getirnya meninggalkan rumah demi impian. Akankah Salvatore menemukan jawaban yang ia cari di balik gulungan film yang ditinggalkan Alfredo?
