Ketika makhluk raksasa muncul di langit kota, Yuki, seorang siswi pemberani, bertemu dengan Tetsu dan Cenco—entitas misterius yang bisa berubah bentuk. Hubungan telepatis mereka unik, tetapi ancaman datang dari Shu, yang juga mengendalikan makhluk serupa dan ingin merebut Cenco. Pertarungan sengit tak terelakkan, dan di tengah kekacauan, siapa yang akan menguasai kekuatan Cenco?