Leroy Lowe, grand dragon Ku Klux Klan, dipaksa berbagi sel dengan Emilio—seorang buruh migran Hispanik. Awalnya penuh kebencian, perlahan persahabatan tak terduga terjalin, diperkuat oleh kehadiran Madalena, si pelayan cantik yang menggetarkan hati Leroy. Bisakah seorang rasis tulen menemukan penebusan di tempat yang paling tidak ia duga? Cinta dan perubahan menanti di balik jeruji besi.