Toramaru, sang ahli bela diri dari aliran Mugen-ga-ryu, kembali kepada gurunya, Gensai, setelah menyelesaikan perjalanan latihannya. Namun, Gensai memberinya tugas terberat: mengalahkan setiap master bela diri di Jepang dan mengambil gulungan rahasia mereka. Dalam perjalanan epik selama setahun, Toramaru menghadapi pertarungan sengit melawan ahli kung-fu, tongkat, pedang, dan nunchaku. Film ini menggambarkan esensi "Budo" dan Bushido dengan aksi yang memukau dan beragam. Siapakah yang akan bertahan di akhir pertarungan ini?
