Jeffrey Beaumont menemukan telinga manusia terputus di padang rumput kampung halamannya, membawanya ke labirin misteri berbahaya. Dengan bantuan Sandy, putri detektif polisi, ia menyelidiki kehidupan Dorothy Vallens, penyanyi klub malam dengan rahasia gelap. Terperangkap antara ketertarikan pada Dorothy dan cinta pada Sandy, Jeffrey terjebak dalam dunia kejahatan yang tak pernah ia bayangkan.
