Rayne, manusia setengah vampir, melarikan diri dari pertunjukan sirkus untuk membalas dendam pada Kagan, raja vampir yang memperkosa ibunya. Bergabung dengan pemburu vampir Brimstone, dia berburu artefak kuno sambil melatih diri untuk pertempuran terakhir. Tapi bisakah dia mengalahkan ayahnya sendiri tanpa kehilangan kemanusiaannya?