Di pedesaan Tennessee, Lazarus, mantan musisi blues yang patah hati, menemukan Rae—wanita muda yang nyaris tewas setelah dipukuli. Terbentuk oleh masa lalu kelam pelecehan seksual dan pengabaian, Rae adalah "wanita jalang" yang dihindari semua orang. Namun, Lazarus merawatnya dengan sabar, mengajarinya blues dan memberinya kasih sayang layaknya seorang ayah. Ketika Ronnie, pacar Rae yang kasar, mengancam akan membunuh Lazarus, konflik memuncak. Tapi di balik kemarahan, ada luka yang sama dalam.