Di tengah pendudukan Jepang di Manchuria tahun 1932, tiga murid karate harus memutuskan siapa yang layak mewarisi sabuk hitam (Kuro-Obi) setelah sang guru meninggal. Terpaksa bergabung dengan tentara Jepang yang korup, mereka menjalani jalan hidup berbeda, menguji pemahaman mereka tentang ajaran sang master. Persaudaraan, pengkhianatan, dan pertarungan sengit memuncak dalam reuni penuh dendam. Siapakah yang benar-benar pantas menjadi penerus?
