Di tengah kesulitan finansial, Chagawa berjuang mempertahankan asuhannya, Junnosuke, dari ambisi ayah kaya sang anak. Dengan tekad membara, ia mengejar penghargaan sastra "Akutagawa-sho" demi masa depan Junnosuke. Kehidupan di Third Street semakin berwarna ketika Mika, gadis kecil manja, tiba dan belajar arti kerja keras dari sepupunya, Ippei. Sementara itu, Mutsuko mengejar mimpinya sebagai mekanik, dan Chagawa mencari Hiromi, mantan kekasihnya yang kini menjadi penari eksotis sukses. Akankah cinta dan tekad mereka cukup untuk mengubah takdir?