Terry, seorang anak pemberani, terlempar ke Kerajaan Groovynham yang dulu penuh tawa, kini suram oleh kutukan Grump, penyihir jahat yang membenci kebahagiaan. Bersama Putri Dawn, ia berpetualang melintasi negeri ajaib, menghadapi makhluk-makhluk aneh, dan mencari mantra untuk mengembalikan senyum penduduknya. Namun, apakah kekuatan persahabatan dan keberanian cukup untuk mengalahkan kegelapan yang menyelimuti kerajaan?
