Miyo Sasaki jatuh cinta pada Kento Hinode, tapi selalu ditolak. Suatu hari, ia menemukan topeng ajaib yang mengubahnya jadi kucing, membuka jalan untuk mendekati Kento. Tapi, semakin sering dipakai, ia bisa terjebak sebagai kucing selamanya! Animasi fantasi-romantis ini memukau dengan visual indah dan lagu tema dari Yorushika. .