Awal abad ke-20, China terpecah oleh perang dan kelaparan. Dinasti Qing yang dipimpin kaisar bocah dan ibunya yang kejam tak lagi relevan setelah 250 tahun berkuasa. Huang Xing, yang baru pulang dari Jepang setelah mempelajari perang modern, melihat negaranya hancur. Dengan berat hati, ia mengangkat pedang untuk memimpin revolusi.
